三国时，曹操在许昌专权多年，自为丞相，压百官，拢亲信，挖玄武池整日操练，欲平刘表、孙权。此时刘备兵败汝南，投刘表处在新野县暂居。刘备欲东山再起，举兵灭曹，于是三顾茅庐，请诸葛亮出山辅佐，并待为上宾。刘备在新野县招兵买马，由诸葛亮朝夕教演阵法。不多日，曹操命大将夏侯惇进攻新野，刘备请诸葛亮调兵遣将。诸葛亮料敌如神，分兵抵御，张飞不服。诸葛亮料定夏侯惇兵败必经博望坡，命张飞埋伏；张飞不信，与诸葛亮打赌而去。两军相遇，夏侯惇果然中计，被火烧得大败，逃至博望；张飞未能将他活捉，方才心服孔明。

　　东吴孙权为使刘备交还荆州，定下一计。密遣心腹大将周善取水路潜入荆州，诈修国书，谎称国太病危，欲见亲女，接孙夫人和其子过江探病。孙夫人闻听母病告急，即刻携子阿斗，跟随周善渡江探母。此时赵云赶到，识破孙权的牢笼计，阻止孙夫人前往，而孙夫人探母心切，情急无奈，赵云只得夺过阿斗，保全后主。

　　汉朝奸臣董卓依靠文将李儒、武将吕布，在朝中专权多年，上欺天子，下压百官，朝中上下怒不敢言。朝臣张温欲除奸贼，竟被剑斩在酒席宴前，吓得百官魂不附体。司徒王允下朝回到府中，想起席间之事，坐立不安。入夜在后园牡丹亭中遇见府中歌妓貂婵。貂婵见大人愁眉不展，问明缘由，想起平日大人视已如亲女，遂表示愿为国尽忠，为大人解忧。于是二人商定将貂婵明许吕布成婚配，暗中与董卓结为凤鸾，让他父子二人结下仇冤，互相残杀，以绝大恶，重兴江山社稷的连环妙计。

　　三国时期，两国交战，刘备弃樊城取道襄阳，投奔江陵。在当阳路上遇曹操追兵，刘备眷属均于乱军中失散。赵云独闯重围，救出糜竺 、简雍、甘夫人等。糜夫人身受重伤，怀抱阿斗藏身于土墙枯井旁。赵云寻至此处，请夫人上马，欲自己步行死战，保夫人闯出重围，糜夫人不愿拖累于人，将子阿斗托付于赵云，投井自尽。赵云见夫人已死，恐曹军盗尸，便将土墙翻倒，掩盖枯井。赵云怀抱阿斗，夺得曹操宝剑，力战突围脱险。